Введение в мир инвестиций. Путь инвестора
► Увидишь весь путь к финансовой свободе
► Познакомишься с инвестициями в целом
► Разберёшь различные формы, виды и классы инвестиций
► Также, ты научишься отличать инвестиции от НЕ инвестиций (многие ошибаются тут!)
Личная стратегия инвестирования, финансовое планирование и жизнь на пассивный доход
► Поймёшь четкую стратегию инвестирования на каждом финансовом уровне
► Получишь конкретный алгоритм действий для достижения финансовой свободы
► Узнаешь, как жить на пассивный доход так, чтобы не проедать свой капитал и чтобы он даже увеличивался со временем
► Познакомишься с идеями и принципами движения FIRE
► Научишься составлять финансовый план на 10+ лет вперёд и понимать реалистичность достижения своих целей
► Сможешь точно рассчитать количество денег, которое тебе надо для жизни мечты (и за какой срок ты достигнешь этой суммы!)
► Сделаешь тест на реальном рынке своего потенциального "пенсионного" портфеля и увидишь как в реальности работает жизнь на проценты
Инвестиционные цели и SMART
► Научишься ставить цели так, чтобы они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достигались
► Изучишь систему SMART-PP
► Поймёшь как достигать целей БЫСТРО
► Научишься достигать поставленных задач БЕЗ ДЕПРЕССИЙ и откатов
► Получишь конкретные параметры, которые надо измерять и контролировать в финансах для достижения финансовой свободы
► Узнаешь самый секретный секрет успешного успеха
► Станешь более осознанным и конгруэнтным в своих действиях и мыслях
Внебиржевые активы: депозиты, ИСЖ, металлы
► Начинаем изучать конкретные инструменты для инвестирования: депозиты, инвестиционное страхование жизни и драгметаллы.
► Мы рассмотрим депозиты и разберем, как они могут служить безопасным способом сохранения и приумножения ваших средств.
► Изучим инвестиционное страхование жизни и исследуем, как это финансовое решение сочетает защиту и инвестиции. И нужно ли оно тебе
► Обратим внимание на драгметаллы, такие как золото, серебро и платина, и рассмотрим их роль как внебиржевых активов.
Биржевые активы, виды рынков и фондов
► Изучим основные классы активов, особенности акций и облигаций, основы фондового рынка,
► Изучим виды фондового рынка по регионам, по активам, по инфраструктуре
► Изучим производные финансовые инструменты
► И конечно же изучим основных операторов капитала (фонды), что они из себе представляют и какой лучше всего выбрать инвестору
Доходность и риски активов
► Первая часть по портфельной теории: разберём доходность и риски
► Разберём виды доходностей, и формулы их расчёта. А также, как отличить грамотного инвестора от дилетанта
► Разберём виды рисков, как их рассчитать и где посмотреть
► Также, ты узнаешь, как срок влияет на эти характеристики (рыночная магия №1)
Портфельная теория: корреляция, диверсификация и ребаланс активов
► Вторая часть портфельной теории: корреляция и диверсификация
► Поймёшь, что такое корреляция активов, зачем она нужна и как её посчитать
► Поговорим о грамотной диверсификации портфеля (рыночная магия №2)
► Ты узнаешь, почему просто ""разложить яйца по корзинам"" - не работает, и как правильно сформировать грамотный портфель.
► Как уменьшить издержки портфеля
► Как следить за портфелем с минимальными затратами времени (менее часа в месяц)
► Как ребалансировать портфель
► Как обогнать 90% профессионалов инвестирования
Все про ETFы
► Узнаешь, что такое ЕТФы и как они появились
► Поговорим про выгоду инвестирования в фонды
► Изучишь все типы ЕТФ
► Научишься выбирать лучший ЕТФ под свой класс актива и цели инвестирования
Акции. Факторы доходности и страновая диверсификация
► Узнаешь, что РЕАЛЬНО влияет на доходность инвестора в акции
► Обсудим 3-х и 5-ти фаторную модель доходности
► Поймешь, стоит ли инвестировать в дивидендные компании
► Узнаешь все, про регионы инвестирования на рынке акций
► Поймёшь, чем страшен "инвестиционный патриотизм"
Все про облигации
► Узнаешь, какие есть виды облигаций и из чего состоит рынок долга
► Поймешь, из чего складывается доходность на рынке облигаций
► Поймешь, какие облигаций стоит включить в свой портфель и в каком количестве
► Проведешь статистическое исследование и сравнение разных облигаций по регионам, дюрации, кредитному рейтингу
Альтернативы - REITы, товары, криптовалюта, золото
► Поговорим про цель REITов в портфеле, а также как они устроены и какие бывают и как коррелируют с основными классами активов
► Обсудим виды товарных активов, их доходность и риски и влияние на портфель инвестора
► Отдельным активов обсудим золото. Как оно сохраняет стоимость, защищает ли от кризиса и инфляции, и как улучшает портфель
► Также обсудим целесообразность инвестирования в золотодобывающие компании как альтернатива золоту
► Обсудим криптовалюту как актив, лучшую стратегию инвестирования и риски этого рынка
Реалистичные прогнозы по доходности
► Обсудим, на какую доходность стоит рассчитывать, инвестирую в те или иные классы активов
► Поговорим про 2 способа прогнозирования будущей доходности активов
► Также, ты получишь пару сладких бонусов, которые сильно улучшат твою инвесторскую жизнь
Активное vs пассивное инвестирование
► Разберёмся с вопросом о том, как же выгоднее работать с капиталом: активно или пассивно?
► Ты поймёшь, как инвесторов ЛЕГАЛЬНО разводят на очень большие деньги
► Какой результат у "среднего" инвестора и как его превзойти
► Как на спор заработать миллион долларов
► Какие бывают активные стратегии и как их внедрить в свой портфель
► А также: влияние налогов и издержек на твой портфель и как их сократить
Полный алгоритм создания твоего портфеля
► Ты получишь конкретный алгоритм составления грамотного портфеля (самый подробный и лучший!)
► Разберём конкретные примеры портфелей от управляющих компаний и грамотных инвесторов
► Ты научишься определять свою толерантность к риску при составлении портфеля, а также учитывать цели и возраст при создании портфеля
► Также, обговорим важные тонкости при работе с портфелем
► Узнаешь, какие портфели имеют различные слои населения (от 10к$ до 1+ млрд.$)
Европейские и аккумулирующие ЕТФ
► Расскажу, как инвестировать из ЕС в американские ЕТФ
► Узнаешь, как подобрать европейский аналог нужному ЕТФ
► Научишься выбирать аккумулирующие ЕТФы, чтобы не платить налог на дивиденды
Практикум составления портфеля с примерами
► Увидишь полный процесс создания личного финансового плана и инвестиционного портфеля с нуля
► Получишь ЛУЧШИЙ шаблон для учета инвестиций по уровням
► Получишь ЛУЧШИЙ шаблон для учета личных финансов и важных метрик
Учет инвестиций и портфеля, заполнение всех шаблонов
► Увидишь полный процесс создания личного финансового плана и инвестиционного портфеля с нуля
► Получишь ЛУЧШИЙ шаблон для учета инвестиций по уровням
► Получишь ЛУЧШИЙ шаблон для учета личных финансов и важных метрик
Фундаментальный анализ экономики
► Сможешь точно понять, как сейчас себя ощущает экономика интересующей тебя страны
► Получишь глубокое понимание в опережающих экономических индикаторах
► Сможешь регулярно отслеживать любые изменения, чтобы быть готовым к экономическим провалам
Циклы кризиса и индикаторы пузырей
► Возьмём кризис под микроскоп и определим причины и предпосылки кризисов
► Ты поймёшь, какие маркеры говорят о том, что кризис начался/ идёт/ закончился
► Сможешь точно оценить текущую стадию экономического цикла
Стратегии инвестора в кризис
► Поймешь, какую именно стратегию тебе выбрать во время кризиса
► Узнаешь стратегии работы с кризисом и разные сценарии для пассивных и активно-пассивных инвесторов
Правила выбора посредника - брокера
► Научишься выбирать самого надёжного и дешёвого брокера
► Получишь защиту от мошенников
► Получишь алгоритм возврата средств при банкротстве брокера
► Научишься открывать брокерский счёт (это, кстати, не так просто)
► Научишься выбирать надёжного посредника в unit-linked (не рекомендуется)
Тонкости при работе с брокером
► Разберешься во всех тонкостях работы с брокером
► Научишься понимать графики
► Познакомишься со свечами, барами, лонгами, шортами
► Узнаешь, что такое маржа (плечо) и зачем она нужна
► Узнаешь, какие виды ордеров бывают и как с ними работать
Налогообложение инвестиционного дохода
► Как, когда и сколько налогов платить на инвестиции в Украине и других странах
► Как ЗАКОННО оптимизировать налоги и получить налоговые льготы
► Как правильно передавать активы в наследство не платя 60% НАЛОГА
Поведенческие финансы
► Поймешь, какие есть психологические искажения у инвесторов, которые приводят к потерям
► Сменишь старые тактики на эффективные и прибыльные
Выход на счастливую и обеспеченную пенсию
► Узнаешь, как подготовить свой портфель к выходу на пенсию
►Поймешь, как выводить деньги с портфеля в зависимости от стадии эконом. цикла
► Научишься подготавливать капитал для наследников
Курс за 30 мин или как стать миллионером за час в месяц
► За 30 минут вспомним все ключевые моменты для инвестора
► Узнаешь, как тратя всего 1 час в месяц стать долларовым миллионером-инвестором
Моя стратегия и окончание курса
► Как выбрать грамотного финансового консультанта
► Как запомнить всё сказанное на этом курсе
► Список рекомендованной литературы
► Секретный бонус лично от меня
► Прощание и твои следующие шаги